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重要资讯丨消费产业出海,印尼消费市场一览

2024-09-27

概况

国 名】印度尼西亚共和国(Republic of Indonesia)

面 积】1913578.68平方公里。

人 口】2.76亿,世界第四人口大国。

民 族】有数百个民族,其中爪哇族人口占45%,还有巽他族、马都拉族、马来族等。

语 言】印尼语。

宗 教】约87%的人口信奉伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。

首 都】雅加达(JAKARTA),常住人口1056万。

经 济】印尼是东盟最大的经济体。农业、工业、服务业均在国民经济中发挥重要作用。2022年,印尼国内生产总值19588.4万亿印尼盾(约合1.29万亿美元),同比增长5.31%,2023年增长5.05%,预计2024年增长幅度在5.2%;人均国内生产总值4783.9美元(2022年中国人均国内生产总值(GDP)为85698元)。

对外贸易】2022年全年印尼对外贸易总额5295亿美元,同比增长23.79%。贸易顺差达544.6亿美元,同比增长53.76%,创15年新高。2023年全年印尼对外贸易总额为4816亿美元,其中出口额为2590.9亿美元,进口额为2225.1亿美元。贸易顺差为365.8亿美元,较2022年有所下降。

印尼主要出口产品有石油、天然气、纺织品和成衣、木材、藤制品、手工艺品、鞋、铜、煤、纸浆和纸制品、电器、棕榈油、橡胶等。

主要进口产品有机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、发电设备、钢铁、塑料及塑料制品、棉花等。


中国印度尼西亚双边贸易情况

2022年8月30日,RCEP在印尼正式生效。

  • 在RCEP项下,印尼新增给予中国700多个税号产品零关税待遇,包括部分汽车零部件、摩托车、电视、服装鞋靴、塑料制品等。其中,部分汽车零部件、摩托车、部分服装类产品等自1月2日起立即实现零关税,其他产品将在一定过渡期内逐步降为零关税。

  • 同时,中国也将在中国-东盟自贸协定基础上,对原产自印尼67.9%比例的产品实施立即零关税,其中对印尼产菠萝汁和罐头、椰子汁、胡椒、柴油、纸制品、部分化工品和汽车零部件等降税,进一步开放市场。

  • 2023年,中国与印度尼西亚的双边贸易情况表现出一些新的特点和趋势。根据华经产业研究院的数据,2023年中印尼双边货物进出口总额为13941589.59万美元,较2022年同期下降了5.9%。尽管总体贸易额有所下降,但3月份的月度进出口额达到了1344350.66万美元,同比增长10.8%,显示出贸易额在特定时段内的强劲增长。

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印度尼西亚市场开发潜力

1.人口红利:印尼将在未来几十年中享受巨大的人口红利。到2030年,印尼总人口将达 2.96亿。印尼总人口的60% 处于生产年龄范围,且劳动年龄人口在未来10年左右仍将保持稳定增长。年轻而庞大的劳动力使得劳动成本非常有竞争优势。

2.互联网渗透率:预计2025年当地互联网用户数量预计将升至2.26亿,普及率达80%。较高的互联网渗透率也为印尼电商市场的发展奠定了基础。

3.电商潜力:2022年,印度尼西亚就已经成为了东南亚最大的电商市场,其电商销售额达到了809.5亿美元。到2026年,预计印尼电商销售额将达到1303亿美元,电商销售额占零售总额的比例将增至36.5%。

4.广交朋友圈:印尼利用自己的地理和资源优势参与和缔结了73个双边投资条约(BITs)、22个带有投资条款的多边协定(TIPs)。全力加强多外经贸和交流。

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印度尼西亚客户交易特点:

(1)印尼人爱迟到,他们的时间被戏称为“am Karet” (印尼文,意为橡皮筋时间),有着“无法估测”的巨大弹性。迟到30分钟至一个小时都属正常现象。

(2)印尼人不会当面拒绝人,若是拜访印尼客户,对方一般都会态度极其友善地说会商量一下或考虑一下,有消息再给你答复,事实上一般都是杳无音信。

(3)印尼人不喜欢讨价还价。中国人的采购模式一般是:叫价还价,然后双方协商出一个大家都接受的中间价。而对于印尼客户,这一套可能会失灵。

印度尼西亚客户线上购物特点:

(1)钟爱打折产品:“印尼消费者在购买东西时,总喜欢购买促销或者是低价但产品。当一个商家的促销结束之后,他们会跳到另一个商家进行寻找优惠可代替的产品。

(2)喜欢在社媒上购物:印尼是一个社交媒体的重度爱好者,他们每天使用社媒的时间超过3小时。根据调查,超过 3000 万印尼人进行了在线交易,其中 60% 的销售额来自电子商务平台。

(3)更青睐银行转账:印尼消费者在购买商品时一共有三种付款方式,ATM转账支付、便利店付款和网上银行转账等,但印尼消费者更喜欢使用银行转账方式,大概有94%的订单是通过银行转账的。

(4)喜欢在工作日购物:印尼的消费者通常不会在周五和周六上网,他们会在周日搜索想要的产品,并将其加入购物车,然后在工作日进行下单。

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印度尼西亚进出口关税

【进口关税】印尼大部分进口商品的关税率都介于0%至15%。适用税率视商品来源地而定,并须出示来源地证明。关税率共分以下3个类别:

特别优惠税率:于订有特惠贸易安排时适用,例如东盟成员国之间的协定。根据东盟自由贸易协定,东盟成员国之间的进口关税率一般为0%至5%,最终目标是实现零关税。

优惠税率:有关国家获印尼授予最惠国待遇时适用。

普通税率:适用于任何其他国家

禁止进口的商品类别包括:成品手工工具、糖、消耗臭氧层物质、某些药物和食品以及危险和有毒物质等。

出口关税印尼就皮革、木材、可可豆、棕榈油、棕榈原油及金属矿产品征收出口关税。出口关税按照货物海关估价的某个百分率计算(即从价),或以某一货币按关税率或货物量计算。

印尼大部分行业均订有行业标准。印尼国家标准(SNI)是全国标准,由印尼国家标准局制订,国家审核委员会审批。

货物标签规例由贸易部发出。所有进口消费品必须标明进口代理商,并以印尼文、阿拉伯数字及拉丁字母清晰写上或印制产品标签。除非在印尼文中并无匹配字眼,又或是出口货物,否则商家必须使用印尼当地语文、数字及字母。

印度尼西亚清关政策

绿色:货物可运,单证齐全,待取货。港口排队过程可能需要1天。

黄色:需要一些额外的文件(不完整),货物在暂存中,可能会产生仓储费用。平均2-3天。

红色:新进口商,单证不全,海关要求实物检验,高风险货物或原产于高风险国家,可能产生仓储费用。平均时间7个工作日,可能需要重新导入,甚至要求拒之门外。


什么是印尼清关RED期呢?

印尼海关红灯代表对所进口到印尼的货物执行最高级别的查验政策:

海关会联合其它执法部门对进口清关进行严查,较正常情况会需要更多清关手续,消耗更长时间。一般来说,每年的12月至来年3月,是印尼海关RED期。当然有时候也会不定期的突袭检查,在此期间需尽量避免海关红灯期出货。

印尼清关“RED期”应对策略

1、针对不同的货物品类(每个国家针对不同品类可能会有不同的进口要求-关税&非关税门槛)、数量,需要在发货前明确货物信息,务必与印度尼西亚当地客商沟通,当地的海关*新政策如何,该类产品是否会遇到清关阻碍。如有需要,还要结合有实力的目的港代理和海关关系的装柜要求进行装箱。

2、如果印度尼西亚客商没有相应的进口权,或者具备进口权但资质较浅,一般更容易被查验(取得进口许可证API,甚至是申请到了Master List,都不代表就能无障碍清关)。因此,可采用DDP操作,即采用一些资质较好的进口抬头代理完成通关。

3、无论是DDP还是DDU操作,建议在订舱时向船公司申请14 days free time of detention(14天免柜期),这样即使清关所需时间较往常长些,也可不产生或减少柜租。

出口印度尼西亚需要什么原产地证?

中国出口到印尼需要办理的原产地证主要有以下三种:

1.东盟FORM E产地证:此类证明文件适用于东盟自由贸易协定中规定的产品。这些产品可以享受更低的进口税率,因此这种原产地证在贸易中的优势明显。

2.RCEP原产地证:此类原产地证适用于RCEP经济框架贸易协定中规定的产品,这些产品进口时可以享受关税减免。

3.一般原产地证CO:适用于所有出口印尼的产品。此类证明文件仅用于证明货物的原产地。

印度尼西亚热销选品

电子品类:笔记本电脑、手机、相机、平板电脑和游戏设备等产品;

时尚品类:穆斯林服装、手提包、鞋子、发饰、化妆品、香水和护肤产品等。

家居品类:各种家具、厨房用品、漆乙、花瓶、装饰品、毯子、灯具、窗帘等。

食品品类:各种零食、糖果、糕点、饮料等产品。

户外品类:运动和健身产品、自行车、旅行用品等产品。

家电品类:各种电视,洗衣机,空调,冰箱,电风扇,搅拌机等电器产品。

汽车品类:汽车、摩托车、石油等。


印尼市场及客户开发渠道汇总

1、印度尼西亚十大电商平台

Shopee印尼:Shopee在印度尼西亚的市场份额和销售额均位居前列,成为用户最喜欢的电商平台之一。

Lazada印尼:在东南亚和印度尼西亚拥有广泛用户,是印度尼西亚电商市场上的主要竞争对手之一。

Tokopedia:印度尼西亚最大的电商平台,也是访问量最大的印尼网站。

Blibli:印度尼西亚的一个综合性电商平台,它的产品线主要包括百货、服饰、食品、生活用品等。

Bukalapak:印度尼西亚的本地一家电商平台,深受当地人欢迎。

Blanja:印度尼西亚的一个购物平台,它是由印尼的两个知名公司合并而成,覆盖面和影响力不容小觑。

Zalora:东南亚和澳大利亚地区最大的时尚电子商务平台之一,产品分类涵盖男女服装、鞋子和配件等。

Akulaku:印度尼西亚一个快速成长的电商平台,其v支付、贷款和分期付款系统允许消费者在线购物并分期付款,同时介绍和销售商品。

Sociolla:一家专门销售美妆的电商商店,提供化妆、护肤、护发、香水和美容工具等产品。

Orami:是一个专门提供婴儿护理、家庭和家居产品的电商平台。

2、印度尼西亚常用社交平台

社交媒体平台,访问最多的是YouTube,占65.41%,Facebook占60.24%,Instagram占30.12%,TikTok占26.80%;

即时通讯软件方面,最常访问的是Whatsapp,为98.63%,Facebook Messenger为46%,Telegram为12.91%。